证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
本敷陈依据《公司债券刊行与往复处置主见》
（以下简称“《处置主见》”）
《公
司债券受托处置东谈主执业步履准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券之债券受托处置契约》（以下简称“
《受托处置契约》”）《江
苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证据书》（以
下简称“《召募证据书》”）
《江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度敷陈》等
干系公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科主意等，由本次债券受托管
理东谈主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主意，投资者应答干系
事宜作念出独处判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成国泰君安所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何看成或不看成，国泰君
安不承担任何使命。
本次可调度公司债券刊行有缱绻分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27
日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、
“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董
事会第二十四次会议审议通过，于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 3 月 15 日经公
司 2022 年第二次临时激动大会、2023 年第三次临时激动大会审议通过。2023
年 7 月 19 日，公司对于向不特定对象刊行可调度公司债券苦求得到上海证券交
易所刊行审核委员会审核通过。
经中国证券监督处置委员会《对于痛快江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2181 号）痛快，公
司向不特定对象刊行可调度公司债券 300 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，按
面值刊行，共计召募资金 30，000 万元，坐扣承销和保荐用度 396.23 万元（不含
税）后的召募资金为 29，603.77 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司
于 2023 年 11 月 21 日汇入公司召募资金监管账户。扣除其他刊行用度 266.51
万元（不含税）后，公司本次召募资金净额为 29，337.26 万元。上述召募资金到
位情况经天健司帐师事务所（罕见普通结伙）考据，并由其出具《考据敷陈》
（天
健验〔2023〕15-13 号）。
经上海证券往复所痛快，公司本次刊行可调度公司债券于 2023 年 12 月 5
日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”
。
江苏丽岛新材料股份有限公司。
江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券。
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 30，000.00 万元，刊行数目为 3，000，000 张。
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100.00元，按面值刊行。
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 11 月 15 日至
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
本次刊行的可转债每年付息一次，到期璧还未偿还的可转债本金和临了一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债握有东谈主按握有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一
年可享受确当期利息。
年利息的臆想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率。
（1）本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺脱时期不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往复
日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔时利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）调度成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度的利息。
（4）可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债握有东谈主使命。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个往复日内，公司将偿还系数到
期未转股的可转债本金及临了一年利息。
本次刊行的可调度公司债券转股期自愿行结果之日（2023 年 11 月 21 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可调度公司债券到期日（2029 年 11
月 14 日）止，即 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个劳动日；顺脱时期付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.01 元/股，不低于召募证据书公告
日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除
权、除息引起股价调治的情形，则对调治前往复日的往复均价按经过相应除权、
除息调治后的价钱臆想）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票交
易总数/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量；
前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总
额/该日公司 A 股股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将
按下述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1
为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将循序进行转股价钱调治，并
在上海证券往复所网站和恰当中国证监会规矩条件的信息露馅媒体上刊登转股
价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主见及暂停转股时期（如
需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后，调度股
份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益
或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保
护可转债握有东谈主权益的原则调治转股价钱。预计转股价钱调治内容及操作主见将
依据届时国度预计法律法例、证券监管部门和上海证券往复所的干系规矩来制
订。
在本次可转债存续时期，当公司股票在职意采集三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司激动大会表决，该有缱绻须经出席会议的
激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司
本次刊行可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开
日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间
的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复日
按调治前的转股价钱和收盘价钱臆想，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收
盘价钱臆想。
公司向下修正转股价钱时，须在上海证券往复所网站和恰当中国证监会规矩条
件的信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
时期（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），脱手还原转
股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实施。
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的臆想方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日
有用的转股价。
可转债握有东谈主苦求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券往复所、证券登记机构等部门的预计规矩，在可转
债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应
确当期应计利息。
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向可转债握有东谈主赎回一都未转股的
本次可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意采集三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复日
按调治前的转股价钱和收盘价钱臆想，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收
盘价钱臆想。
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票在职意采集三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东谈主有权将其握有的可转
债一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱臆想，
在调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价钱臆想。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述采集三十个往复日须从转股价钱调治之后的第一个往复日起
再行臆想。
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初次
知足后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握有
东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再专揽
回售权，可转债握有东谈主不成屡次专揽部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式
的实施情况与公司在召募证据书中的承诺情况比较出现纰谬变化，且该变化凭证
中国证监会或上海证券往复所的干系规矩组成转换召募资金用途、被中国证监会
或上海证券往复所认定为转换召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的权
利。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一都或部分按债券面值加受骗期应计利
息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内演叨施回售的，不成再专揽附加
回售权。
上述当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转
债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的试验日期天数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股激动（含因可转债转股变成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 11 月 14 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动毁掉优先配售部分）选拔网上通过上交所往复系统向社会公众投
资者发售的方式进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
（1）向刊行东谈主原 A 股激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023
年 11 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主 A 股激动。
（2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、恰当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外），参与
可转债申购的投资者应当恰当《对于可调度公司债券适合性处置干系事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（1）优先配售数目
原A股激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册
的握有刊行东谈主股份数按每股配售1.436元可转债的比例，并按1，000元/手调度
为可转债手数，每1手为一个申购单元。
（2）原A股激动的优先认购方式
原A股激动优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原A股
激动优先配售证券，不再分手有限售条件带领股与无穷售条件带领股，原则
上原A股激动均通过上交所往复系统通过网上申购的方式进行配售，并由中
国结算上海分公司和谐清理交收及进行证券登记。原A股激动获配证券均为
无穷售条件带领证券。
本次刊行莫得原A股激动通过网下方式配售。
原A股激动的优先认购通过上交所往复系统进行，认购时辰为2023年11
月15日（T日）上交所往复系统的宽泛往复时辰，即9:30-11:30，13:00-
售代码为“753937”，配售简称为“丽岛配债”。
可认购数目不及1手的部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例
和每个账户股数臆想出可认购数目的整数部分，对于臆想出不及1手的部分
（余数保留三位少许），将系数账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相
同则就怕排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原A股激动可配售
总量一致。若其有用申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其试验
申购数目获配丽岛转债；若原A股激动的有用申购数目超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总数不杰出 30，000.00 万
元，扣除刊行用度后，召募资金用于“年产 8.6 万吨新动力电板集流体材料等新
型铝材款式（二期）”。
公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金成立专用账户，并与银行订立
召募资金专用账户处置契约，将召募资金净额实时、无缺地存放在使用专户内，
并按照规矩的召募资金使用谋略及程度使用。
本次可调度公司债券无担保。
本次可转债握有东谈主的职权：
（1）凭证可调度公司债券召募证据书商定的条件将所握有的本次可调度公
司债券转为公司股份；
（2）凭证可调度公司债券召募证据书商定的条件专揽回售权；
（3）依照法律、行政法例等干系规矩及本司法参与或委派代理东谈主参与债券
握有东谈主会议并专揽表决权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规矩转让、赠与或质押其所握
有的本次可调度公司债券；
（5）依照法律、《公司轨则》的规矩得到预计信息；
（6）按可调度公司债券召募证据书商定的期限和方式要求公司偿付本次可
调度公司债券本息；
（7）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权
利。
本次可转债握有东谈主的义务：
（1）顺从公司刊行本次可调度公司债券要求的干系规矩；
（2）依其所认购的本次可调度公司债券数额交纳认购资金；
（3）顺从债券握有东谈主会议变成的有用决议；
（4）除法律、法例规矩及可调度公司债券召募证据书商定之外，不得要求
公司提前偿付本次可调度公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司轨则》规矩应当由本次可调度公司债券债券
握有东谈主承担的其他义务。
在本次可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债受
托处置东谈主应当召集债券握有东谈主会议：
（1）公司拟变更债券召募证据书的商定；
（2）公司未能依期支付可调度公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工握股谋略、股权激发或公司为爱戴公司价值及
激动权益所必需回购股份导致的减资以外）、归并、分立、结果、重整八成苦求
歇业；
（4）拟变更、解聘本次可转债债券受托处置东谈主；
（5）保证东谈主（如有）八成担保物（如有）发生纰谬变化；
（6）公司转换召募资金用途；
（7）发生其他对债券握有东谈主权益有纰谬本体影响的事项；
（8）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所及本司法的规矩，
应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券握有东谈主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）可转债受托处置东谈主；
（3）单独或悉数握有本次可调度公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的
债券握有东谈主；
（4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所规矩的其他机构或东谈主
士。
国泰君安证券股份有限公司。
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可调度公司债券进行了信用评级，本
次可调度债券主体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级，评级瞻望为踏实。
在本次可调度公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
国泰君安看成江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券的债券受托处置东谈主，严格按照《公司债券刊行与往复处置主见》《公司债券
受托处置东谈主执业步履准则》
《可调度公司债券处置主见》
《召募证据书》及《受托
处置契约》等规矩和商定履行清偿券受托处置东谈主的各项职责。存续期内，国泰君
安对公司及本次债券情况进行握续追踪和监督，密切柔和公司的谋略情况、财务
情况、资信气象，以及偿债保险步履的实施情况等，监督公司召募资金的接受、
存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券握有东谈主利益。国泰君安选拔的核查措
檀越要包括：
公司称号（华文）：江苏丽岛新材料股份有限公司
公司称号（英文）：Jiangsu Lidao New Material Co.，Ltd.
注册地址：江苏省常州市龙城正途 1959 号
法定代表东谈主：蔡征国
股票简称：丽岛新材
股票代码：603937.SH
注册老本：20，888.01 万元东谈主民币
成赶快间：2004 年 3 月 30 日
上市时辰：2017 年 11 月 2 日
上市场地：上海证券往复所
谋略界限：新式建筑封闭材料、金属材料的加工制造；钣金件、五金件的加
工；自营和代理各样商品及本事的相差口业务（国度限制企业谋略或不容相差口
的商品和本事以外）。
（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展谋略活
动）许可款式：谈路货色运载（不含危急货色）（照章须经批准的款式，经干系
部门批准后方可开展谋略行径，具体谋略款式以审批成果为准）
定运行，公司谋略功绩依旧保握较强的韧性。敷陈期内，公司已毕生意收入 14.07
亿元，同比下跌 12.20%；已毕净利润 0.67 亿元，
股指配资同比下跌 23.25%。2023 年，
公司积极反应“新基建”、
“绿色环保轮回经济”等战略，实时调治家具结构，积
极生动的知足客户与市集需求，同期，公司在现存家具的基础上，拓宽和蔓延公
司现存产业链，公司积极将公司业务拓展至新动力限制，为公司业务带来新的利
润增长点。
本期比上年同期
主要司帐数据 2023年 2022年
增减(%)
生意收入（元） 1，407，237，175.09 1，602，779，882.24 -12.20
包摄于上市公司激动的净利
润（元）
包摄于上市公司激动的扣除
非庸碌性损益的净利润（元 65，285，193.11 83，199，853.99 -21.53
）
谋略行径产生的现款流量净
-22，737，446.70 144，878，591.44 -115.69
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.42 -23.81
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.42 -21.43
减少1.44个百分
加权平均净金钱收益率 4.25% 5.69%
点
本期比上年同期
主要司帐数据 2023年末 2022年末
末增减(%)
包摄于上市公司激动的净资
产（元）
总金钱（元） 2，615，698，353.76 1，877，197，195.00 39.34
凭证中国证券监督处置委员会《对于痛快江苏丽岛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2181 号），公司
由主承销商国泰君安证券股份有限公司选拔公开刊行方式，向不特定对象刊行可
调度公司债券 300 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，共计召募资
金 30，000 万元，坐扣承销和保荐用度 396.23 万元（不含税）后的召募资金为
金监管账户。扣除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可调度公
司债券平直干系的外部用度 266.51 万元（不含税）后，公司本次召募资金净额
为 29，337.26 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（罕见普通合
伙）考据，并由其出具《考据敷陈》（天健验〔2023〕15-13 号）。
凭证《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监管
要求（2022 年革命）》等干系法律、法例和轨范性文献以及公司制定的《江苏丽
岛新材料股份有限公司召募资金处置主见》的干系规矩，公司对召募资金实行专
户存储，在银行成立召募资金专户。公司及保荐机构国泰君安于 2023 年 12 月
上司分行）订立了《召募资金专户三方监管契约》，公司及全资子公司丽岛新能
源（安徽）有限公司、保荐机构国泰君安于 2023 年 12 月 1 日与中信银行股份
有限公司常州分行（系中信银行股份有限公司常州城东支行上司分行）订立了《募
集资金专户存储四方监管契约》。三方及四方监管契约与上海证券往复所三方及
四方监管契约范本不存在纰谬相反，公司在使用召募资金时还是严格解雇履行。
结果 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金专户存储情况如下：
金额单元：东谈主民币元
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
中信银行股份有限公司常州分行 8110501012602359397 144，373.62
中信银行股份有限公司常州分行 8110501011802359496 7，175，264.33
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
悉数 7，319，637.95
结果 2023 年 12 月 31 日，公司闲置召募资金用于现款处置（购买领会家具
或结构性进款）的余额悉数为 20，000，000.00 元，未到期领会家具情况如下：
金额单元：东谈主民币元
家具 收益起止日 预期年化
金融机构 家具称号 金额
类型 期 收益率
江苏江南农村商 保本
富江南之瑞禧 1.32%或
业银行股份有限 浮动 2023/12/6-
系列JR1901期 20，000，000.00 3.10%或
公司常州市钟楼 收益 2024/1/12
结构性进款 3.20%
支行 型
悉数 20，000，000.00
公司本次刊行可调度公司债券召募资金 2023 年度试验使用情况如下：
编制单元： 江苏丽岛新材料股份有限公司 单元：东谈主民币万元
召募资金总数 29，337.26 今年度干与召募资金总数 26，622.35
变更用途的召募资金总数
已累计干与召募资金总数 26，622.35
变更用途的召募资金总数比例
是否
已变 结果期末累计 款式达 款式可
结果期末投 今年 是否
更项 召募资金 结果期末 结果期末累 干与金额与承 到预定 行性是
承诺投 调治后投 今年度投 入程度（% 度实 达到
目（ 承诺投资 承诺干与 计干与金额 诺干与金额的 可使用 否发生
资款式 资总数 入金额 ）(4)＝ 现的 预计
含部 总数 金额(1) (2) 差额(3)＝(2)- 状态日 纰谬变
(2)/(1) 效益 效益
分变 (1) 期 化
更）
年产8.6
万吨新
动力电
池集流 2024年 不适 不适
否 30，000.00 30，000.00 30，000.00 26，622.35 26，622.35 3，377.65 88.74% 否
体等新 8月[注] 用 用
型铝材
款式（
二期）
召募资金总数 29，337.26 今年度干与召募资金总数 26，622.35
悉数 － 30，000.00 30，000.00 30，000.00 26，622.35 26，622.35 3，377.65 － － － －
年产8.6万吨新动力电板集流体等新式铝材款式（二期）款式：受到少部分开导装配及调试
未达到谋略程度原因（分具体款式） 的时辰较长的影响，当今仍有部分开导处于装配调试历程，进而影响公司系数这个词投产谋略，导
致公司募投款式未能如期完成。
款式可行性发生纰谬变化的情况证据 无
经公司2023年12月5日第四届董事会第二十六次会议以考中四监事会第二十三次会议，审议
通过了《对于使用召募资金置换事前干与募投款式及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。
天健司帐师事务所（罕见普通结伙）对公司募投款式试验使用自筹资金情况进行了专项审核
召募资金投资款式先期干与及置换情况
，并出具了《对于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金事前干与募投款式及支付刊行费
用的鉴证敷陈》（天健审〔2023〕15-74号）。2023年12月4日，公司使用召募资金
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
召募资金用于现款处置的议案》，痛快公司拟使用最高额不杰出东谈主民币30，000.00万元的暂
对闲置召募金进行现款处置，投资干系家具的情况 时闲置召募资金进行现款处置，使用期限不杰出12个月，在上述额度及决议有用期内，可循
环滚动使用。公司2023年度刊行可调度公司债券闲置召募资金累计用于现款处置（购买领会
家具）的金额为2，000.00万元，结果2023年12月31日，尚未赎回。
用超募资金长久补充流动资金或璧还银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及变成原因 无
召募资金其他使用情况 无
[注]2024 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《对于审议公司募投款式脱期的议案》，痛快公司对年产 8.6 万吨新动力
电板集流体等新式铝材款式（二期）款式达到预定可使用状态的时辰进行调治，由 2024 年 2 月调治为 2024 年 8 月
本敷陈期内，公司本次债券表里部增信机制及偿债保险步履未发生纰谬变
化。
本次刊行的可转债不提供担保。
有东谈主会议。
公司本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为 2023
年 11 月 15 日。结果本敷陈出具日，本次可转债尚未到第一个付息日。
结果本敷陈出具日，未发生触发还售要求的事项，回售要求未收效，刊行东谈主
无需支付回售款。
结果本敷陈出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿宽泛。
畴昔公司偿付可调度公司债券本息的资金主要开首于公司谋略行径所产生
的收益。2021 年度至 2023 年度，刊行东谈主归并口径生意收入分别为 174，463.42
万元、160，277.99 万元、140，723.72 万元，包摄于上市公司激动的净利润分别
为 13，213.47 万元、8，786.66 万元、6，743.67 万元，公司利润水平为其偿债能
力提供了有用保险，不存在兑付风险。
“丽岛转债”第一年付息的计息时期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11
月 14 日，当期票面利率为 0.20%。结果本受托处置事务敷陈出具日，本期债券
尚未到第一个付息日。
司向不特定对象刊行可调度公司债券 2024 年追踪评级敷陈》，本次公司主体信
用品级为“A+”，评级瞻望为“踏实”；“丽岛转债”债券信用品级为“A+”。本
次评级成果较上次莫得变化。
本敷陈期内，刊行东谈主宽泛履行召募证据书中商定的其他义务。刊行东谈主与国泰
君安签署的《受托处置契约》第 3.4 条文定：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面报告乙方，并
凭证乙方要求握续书面报告县件发扬和成果：
（一）甲方称号变更、股权结构或坐褥谋略气象发生纰谬变化；
（二）甲方变更财务敷陈审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职
责；
（五）甲方控股激动八成试验适度东谈主变更；
（六）甲方发生纰谬金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或纰谬金钱重组；
（七）甲方发生杰出上年末净金钱百分之十的纰谬耗损；
（八）甲方毁掉债权八成财产杰出上年末净金钱的百分之十；
（九）甲方股权、谋略权波及被委派处置；
（十）甲方丧失对遑急子公司的试验适度权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，八成债券担保情况发生变更；
（十二）甲方滚动债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务杰出上年末净金钱百分之十，八成新增借款、
对外提供担保杰出上年末净金钱的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关走访，受到刑事处罚、纰谬行政处罚
或行政监管步履、市集自律组织作出的债券业务干系的责罚，八成存在严重失信
步履；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股激动、试验适度东谈主、董事、监事、高档处置
东谈主员涉嫌犯警违纪被有权机关走访、选拔强制步履，八成存在严重失信步履；
（十七）甲方波及纰谬诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才能的金钱被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分拨股利，作出减资、归并、分立、结果及苦求歇业的决定，
八成被托管、照章进入歇业技艺、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要证据的市集神话；
（二十一）甲方未按照干系规矩与召募证据书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违抗召募证据书承诺且对债券握有东谈主权益有纰谬影响；
（二十三）召募证据书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募证据书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券握有东谈主会议司法；
（二十六）甲方拟变更债券受托处置东谈主或受托处置契约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才能或债券握有东谈主权益的事项；
（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股
价变动，需要调治转股价钱，八成依据召募证据书商定的转股价钱向下修正要求
修正转股价钱；
（二十九）召募证据书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回八成不赎回；
（三十）知足召募证据书商定的回售条件，甲方决定回售八成不回售；
（三十一）可转债调度为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行
股票总数的百分之十；
（三十二）未调度的可转债总数少于三千万元；
（三十三）法律、法例、司法要求的其他事项。
就上述事件报告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙
方作出版面证据，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应答步履。触发信息
露馅义务的，甲方应按照干系规矩实时露馅上述事项及后续发扬。
已露馅的纰谬事项出现纰谬发扬八成变化的，甲方应当在两个往复日内露馅
后续发扬、变化情况偏执影响。
甲方的控股激动八成试验适度东谈主对纰谬事项的发生、发扬产生较大影响的，
甲方领略后应当实时书面见知乙方，并相助乙方履行相应职责。”
国泰君安看成本次债券的受托处置东谈主，对公司 2023 年度波及到《受托处置
契约》第 3.4 条的事项作念如下露馅：
在本次刊行召募资金到位之前，公司凭证召募资金投资款式程度的试验情况
以自筹资金先行干与，并在召募资金到位后给以置换。
公司于 2023 年 12 月 5 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届
监事会第二十三次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前干与募投款式及
已支付刊行用度的自筹资金的议案》，痛快公司以召募资金置换已事前干与募投
款式及已支付刊行用度的自筹资金东谈主民币 29，457.54 万元。
本次召募资金置换步履莫得与召募资金投资项琢磨实施谋略相违抗，不影响
召募资金投资项琢磨宽泛进行，不存在变相转换召募资金投向和毁伤激动利益的
情况。
（以下无正文）
