大时代配资
证券代码：603992 证券简称：松霖科技
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
公斥地行可调遣公司债券
受托处治事务论说（2023 年度）
债券受托处治东谈主
二〇二四年六月
贵重声明
本论说依据《可调遣公司债券处治目标》（以下简称“处治目标”）、《厦门松
霖科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对于厦门松霖科技股份有限公司
公斥地行 A 股可调遣公司债券之债券受托处治公约》（以下简称“受托处治协
议”）、《厦门松霖科技股份有限公司公斥地行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年年度论说》
等干系公开信息清楚文献、第三方中介机构出具的专科主张等，由本次可调遣
公司债券受托处治东谈主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
国泰君安对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考据，
也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担
任何包袱。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主张，投资者顶住相
关事宜作念出寂然判断，而不应将本论说中的任何内容据以当作国泰君安所作
的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何当作或不当作，
国泰君安不承担任何包袱。
目 录
第一节 本次债券概况
一、核准文献及核准规模
本次公斥地行可调遣公司债券刊行决议及干系事项分散于 2021 年 10 月 13
日、2021 年 10 月 27 日、2022 年 4 月 22 日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“松霖科技”、“刊行东谈主”）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九
次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于 2021 年 10 月 29 日经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督处治委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公斥地
行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交
易所承诺，公司向社会公斥地行可调遣公司债券 610 万张，每张面值为东谈主民币
税金额 700.00 万元后实践收到的金额为 60，300.00 万元。另减除审计用度与验
资用度、讼师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息清楚等与
刊行可调遣公司债券径直干系的外部用度 219.20 万元后，实践召募资金净额为
事务所（终点等闲搭伙）审验并出具了“天健验[2022]384 号”《考据论说》。
经上海证券往来所承诺，公司本次刊行的可转债于 2022 年 8 月 17 日起在
上海证券往来所挂牌往来，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。
二、本次刊行的基本要求
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的公司债券。该可调遣公
司债券及畴昔调遣的 A 股股票将在上海证券往来所上市。
（二）刊行规模
笔据干系法律法则的法则并聚集公司财务现象和投资有筹划，本次刊行可
调遣公司债券召募资金总数不朝上东谈主民币 61，000.00 万元（含 61，000.00 万元），
刊行数目为 610 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可调遣公司债券存续期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 7 月 20 日（T 日）
至 2028 年 7 月 19 日（如遇节沐日，向后顺延）。
（五）债券利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和样貌
本次刊行的可调遣公司债券接受每年付息一次的付息样貌，到期退回本金和
终末一年利息。
年利息指可调遣公司债券合手有东谈主按合手有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日（2022 年 7 月 20 日，T 日）起每满一年可享受确当期利
息。年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券接受每年付息一次的付息样貌，计息起
始日为可调遣公司债券刊行首日（2022 年 7 月 20 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每
满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据干系法律法则
及上海证券往来所的法则详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来
日，公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付昔日利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）请求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不
再向其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调遣公司债券合手有东谈主所获取利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行结果之日（2022 年 7 月 26 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个往来日起至可调遣公司债券到期日止（2028 年 7
月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定节沐日或休
息日延至后来的第 1 个职责日；顺延期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的详情偏激诊疗
本次刊行的可调遣公司债券运行转股价钱为 16.58 元/股，不低于召募讲明
书公告日前 20 个往来日公司股票往来均价（若在该 20 个往来日内发生过因除
权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前去翌日的往来均价按历程相应除权、
除息诊疗后的价钱盘算）和前一往来日公司股票往来均价。
前 20 个往来日公司股票往来均价=前 20 个往来日公司股票往来总数/该 20
个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价=前一往来日公司股
票往来额/该日公司股票往来量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺次进行转股价钱诊疗，
并在上海证券往来所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目标及暂停转股期间
（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主转股请求日
或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股请求按本公司诊疗后的转股
价钱实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主的
债权柄益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。
相关转股价钱诊疗内容及操作目标将依据那时国度相关法律法则及证券监管部
门的干系法则来制订。
（九）转股价钱的向下修正要求
在本次刊行的可调遣公司债券存续期间，当公司股票在职意不竭 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。
上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可调遣公司债券的股东应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个往来日公司股票往来均价和
前一往来日公司股票的往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后往来
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所和中国证监会指定
的上市公司信息清楚媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）入手
收复转股请求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十）转股股数详情样貌以及转股时不及一股金额的处理样子
本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目=可转
换公司债券合手有东谈主请求转股的可调遣公司债券票面总金额/请求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及调遣为一股的可调遣公司债券余额，公司将按照上海证券往来
所等部门的相关法则，在可调遣公司债券合手有东谈主转股当日后的五个往来日内以
现款兑付该可调遣公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券期满后 5 个往来日内，公司将以本次刊行的
可转债的票面面值 112%（含终末一期计息年度利息）的价钱向可转债合手有东谈主赎
回一齐未转股的本次可转债。
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的可调遣公司债券：
（1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公司股票不竭 30 个交
易日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金
额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前
的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，转股价钱诊疗后的往来日按调
整后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（十二）回售要求
本次刊行的可调遣公司债券终末 2 个计息年度，如若公司股票在职何不竭 30
个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券合手有东谈主有权将
其合手有的一齐或部分可调遣公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱
盘算，在诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。如若出现转股价
格向下修正的情况，则上述不竭 30 个往来日须从转股价钱诊疗之后的第一个交
易日起重新盘算。
本次刊行的可调遣公司债券终末 2 个计息年度，可调遣公司债券合手有东谈主在每
年回售条件初度空隙后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度空隙回售条
件而可调遣公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，
该计息年度不可再哄骗回售权，可调遣公司债券合手有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
若本次刊行可调遣公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书
中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金
用途的，可调遣公司债券合手有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公
司回售其合手有的一齐或部分可调遣公司债券的权柄。在上述情形下，可调遣公
司债券合手有东谈主不错在回售禀报期内进行回售，在回售禀报期内虚假施回售的，
自动丧失该回售权（当期应计利息的盘算样貌参见第十一条赎回要求的干系内
容）。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股
股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数等闲股股东
（含因可调遣公司债券转股变成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权
益。
（十四）本次召募资金用途
本次公斥地行可调遣公司债券召募资金总数不朝上 61，000.00 万元，扣除
刊行用度后，召募资金用于“好意思容健康及花洒扩产及技改名堂”。
（十五）召募资金存管
公司如故制定《召募资金使用处治轨制》。本次刊行的召募资金已存放
于公司董事会决定的专项账户中，并严格按照干系法则和轨制要求使用。
（十六）担保事项
本次可调遣公司债券无担保。
（十七）债券受托处治东谈主
本次可调遣公司债券的债券受托处治东谈主为国泰君安证券股份有限公司。
（十八）债券评级情况
中证鹏元于 2022 年 1 月 10 日出具了《厦门松霖科技股份有限公司公斥地行
可调遣公司债券信用评级论说》，评定厦门松霖科技股份有限公司主体信用等
级为 AA，评级掂量为厚实，本期债券信用等第为 AA；于 2022 年 9 月 19 日出
具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公斥地行可调遣公司债券 2022 年追踪
评级论说》，保管公司主体信用等第为 AA，保管评级掂量为厚实，保管“松霖
转债”的信用等第为 AA；于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年厦门松霖科技股
份有限公司公斥地行可调遣公司债券 2023 年追踪评级论说》，保管公司主体信
用等第为 AA，保管评级掂量为厚实，保管“松霖转债”的信用等第为 AA。
在本次可调遣公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
（十九）债券合手有东谈主会议
（1）债券合手有东谈主的权柄
①依照其所合手有的本次可调遣公司债券数额享有商定利息；
②依照法律、行政法则等干系法则及本执法参与或交付代理东谈主参与债券合手
有东谈主会议并哄骗表决权；
③笔据可调遣公司债券召募讲明书商定的条件将所合手有的本次可调遣公司
债券转为公司股份；
④笔据可调遣公司债券召募讲明书商定的条件哄骗回售权；
⑤依照法律、行政法则及公司规矩的法则转让、赠与或质押其所合手有的可
调遣公司债券；
⑥依照法律、公司规矩的法则获取相关信息；
⑦按商定的期限和样貌要求公司偿付可调遣公司债券本息；
⑧法律、行政法则及公司规矩所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权柄。
（2）债券合手有东谈主的义务
①效率公司刊行可调遣公司债券要求的干系法则；
②依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；
③效率债券合手有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、法则法则及可调遣公司债券召募讲明书商定之外，不得要求公
司提前偿付本次可调遣公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法则及公司规矩法则应当由可调遣公司债券合手有东谈主承担的其
他义务。
在本次可调遣公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券合手有东谈主会议：
（1）拟变更债券召募讲明书的商定；
（2）拟修改债券合手有东谈主会议执法；
（3）拟变更债券受托处治东谈主或受托处治公约的主要内容；
（4）刊行东谈主不可依期支付本息；
（5）刊行东谈主减资（因股权激发、回购股份导致的减资以外）、吞并等可能
导致偿债智商发生首要不利变化，需要决定或者授权遴聘相应步骤；
（6）刊行东谈主分立、被托管、驱散、请求收歇或者照章进入收歇身手；
（7）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险步骤发生首要变化；
（8）刊行东谈主、单独或总共合手有本期债券总数百分之十以上的债券合手有东谈主书
面提议召开；
（9）刊行东谈主处治层不可日常履行职责，导致刊行东谈主债务清偿智商面对严重
不祥情趣；
（10）刊行东谈主提议债务重组决议的；
（11）发生其他对债券合手有东谈主权益有首要影响的事项。
（12）笔据法律、行政法则、中国证券监督处治委员会、上海证券往来所
及本执法的法则，应当由债券合手有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托处治东谈主；
（3）单独或总共合手有本次可调遣公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的
债券合手有东谈主；
（4）法律、法则、中国证监会法则的其他机构或东谈主士。
第二节 债券受托处治东谈主履行职责情况
国泰君安当作厦门松霖科技股份有限公司公斥地行可调遣公司债券的债
券受托处治东谈主，严格按照《公司债券受托处治东谈主执业步履准则》《召募讲明书》
及《受托处治公约》等法则和商定履行退回券受托处治东谈主的各项职责。存续期
内，国泰君安对公司及本次债券情况进行合手续追踪和监督，密切包涵公司的经
营与财务情况、资信现象，以及偿债保险步骤的实施情况等，监督公司召募
资金使用及专项账户运作情况与本息偿付情况，切实珍视债券合手有东谈主利益。国
泰君安遴聘的核查措檀越要包括：
是否与召募讲明书商定一致；
第三节 刊行东谈主策动与财务现象
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 厦门松霖科技股份有限公司
英文称号 Xiamen Solex High-tech Industries Co.， Ltd.
法定代表东谈主 周华松
注册地址 厦门市海沧区阳光西路 298 号
办公地址 厦门市海沧区阳光西路 298 号
企业性质 上市公司
股票代码 603992.SH
股票简称 松霖科技
实践抑止东谈主 周华松、吴文利
互联网网址 http://www.solex.cn/
电子信箱 irm@solex.cn
一般名堂：塑料成品制造；塑料成品销售；橡胶成品制造；橡胶制
品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋
塞研发；阀门和旋塞销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电
器销售；电子元器件制造；模具制造；模具销售；家居用品制造；
家居用品销售；产物销售；非居住房地产租出；化妆品批发；货色
收支口；时期收支口；时期劳动、时期斥地、时期商讨、时期交
策动范围
流、时期转让、时期扩充；第一类医疗器械分娩；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售。（除照章须经批准的名堂外，凭买卖
派司照章自主开展策动行径）许可名堂：第二类医疗器械分娩；第
三类医疗器械分娩；第三类医疗器械策动。（照章须经批准的项
目，经干系部门批准后方可开展策动行径，具体策动名堂以干系部
门批准文献粗略可证件为准）
联合社会信用代码 91350200751643429F
上市日期 2019 年 8 月 26 日
二、刊行东谈主 2023 年度策动情况及财务现象
与此同期国民经济回升向好，高质地发展塌实鼓舞，面对犬牙相错的国表里环
境，公司积极顶住经济环境的变化和市集的新挑战，深远“IDM 硬件隐形冠军
孵化平台”计谋，以智能、健康、绿色赋能产品价值，聚焦厨卫健康品类、好意思
容健康品类、新兴智能健康硬件等 IDM 硬件产品的研发想象和智能制造，以模
式分享、制造分享、时期分享为理念，围绕底层制造逻辑布局各细分品类赛谈，
打造平台型企业。为聚焦主业，公司剥离了“松霖•家”业务并收购了子公司厦
门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）的少数股权，进一步增强公司
举座的市集竞争力，栽种举座盈利水平，
辉煌策略结果恒久可合手续发展。
境外买卖收入 194，027.07 万元，同比减少 10.26%，境内买卖收入 104，314.91 万
元，同比增长 2.42%；结果包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损益的净利润
笔据天健管帐师事务所（终点等闲搭伙）出具的表率无保属主张的《审计
论说》（天健审〔2024〕4488 号），公司吞并及母公司财务报表在系数首要方
面按照企业管帐准则的法则编制，公允反馈了松霖科技 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务现象以及 2023 年度的吞并及母公司策动恶果和现款流量。主要
财务数据及财务筹划如下：
（一）主要管帐数据
单元：万元
本期比上年同期增减
主要管帐数据 2023 年 2022 年
(%)
买卖收入 298，341.99 318，052.84 -6.20
包摄于上市公司股东的净利
润
包摄于上市公司股东的扣除
非频繁性损益的净利润
策动行径产生的现款流量净
额
本期末比上年同期末
主要管帐数据 2023 年末 2022 年末
增减（%）
包摄于上市公司股东的净资
产
总钞票 425，218.63 441，716.51 -3.73
（二）主要财务筹划
本期比上年同期增减
主要财务筹划 2023 年 2022 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.97 0.65 49.23
稀释每股收益（元／股） 0.92 0.65 41.54
扣除非频繁性损益后的基本每股收益
（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） 15.24 12.81 增多 2.43 个百分点
扣除非频繁性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
流动比率 2.63 2.68 -1.80
本期比上年同期增减
主要财务筹划 2023 年 2022 年
(%)
速动比率 2.32 2.29 1.38
钞票欠债率（吞并） 39.52% 46.16% 下落 6.63 个百分点
由上表可知，2023 年度，公司策动现象及财务现象细密，偿债智商较强；
此外，跟着 2023 年度公司进一步聚焦主业，优化业务结构，偿债智商较 2022
年度有所栽种。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、实践召募资金金额、资金到位情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公斥地行
可调遣公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券往来所
承诺，公司向社会公斥地行可调遣公司债券 610 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
召募资金总数为东谈主民币 61，000.00 万元，扣除承销用度与保荐用度不含税金额
师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息清楚等与刊行可调遣公
司债券径直干系的外部用度 219.20 万元后，实践召募资金净额为 60，080.80 万元。
上述召募资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健管帐师事务所（终点等闲
搭伙）审验并出具了“天健验[2022]384 号”《考据论说》。
二、召募资金存放和处治情况
公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）对募
集资金实行专户存储，在银行缔造召募资金专户，并连同保荐机构分散与兴业银
行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行缔结了《召募资
金专户存储三方监管公约》，明确了各方的权柄和义务。三方监管公约与上海证
券往来所三方监管公约范本不存在首要互异，公司在使用召募资金时如故严格遵
照履行。
抑止 2023 年 12 月 31 日，公司有 2 个召募资金专户，召募资金存放情况如
下：
单元：万元
开户银行 银行账户 金额
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901012900175340 20，698.18
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 129910100100800606 476.47
小计 21，174.66
注：召募资金专户余额与实践结余召募资金差额 21，893.99 万元系闲置召募资金用于现
金处治的部分，总共数尾差系折合万元列示导致。
三、本论说期召募资金的实践使用情况
金额单元：东谈主民币万元
召募资金总数 60，080.80 今年度参加召募资金总数 8，746.78
变更用途的召募资金总数 -
已累计参加召募资金总数 18，341.67
变更用途的召募资金总数比例 -
是否
名堂
已变 抑止期末 抑止期
名堂达 可行
更项 抑止期末 累计参加 末参加 今年 是否
召募资金 诊疗后投 抑止期末 到预定 性是
承诺投资项 目 今年度投 累计参加 金额与承 程度 度实 达到
承诺投资 资总数 承诺参加 可使用 否发
目 （含 入金额 金额(2) 诺参加金 （%） 现的 掂量
总数 [注 1] 金额(1) 状态日 生重
部分 [注 2] 额的差额 (4)＝ 效益 效益
期 大变
变 (3)＝(1)-(2) (2)/(1)
化
更）
好意思容健康及
花洒扩产及 否 61，000.00 60，080.80 60，080.80 8，746.78 18，341.67 41，739.13 30.53% 否
年 用 用
技改名堂
总共 － 61，000.00 60，080.80 60，080.80 8，746.78 18，341.67 41，739.13 － － － －
未达到有筹划程度原因（分具体名堂） 不适用
名堂可行性发生首要变化的情况讲明 不适用
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《对于使用可调遣公司债券召募资金置换事前参加募投
名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，承诺公司使用召募资金东谈主民币
召募资金投资名堂先期参加及置换情况 8，273.83 万元置换事前参加召募资金投资名堂和已支付刊行用度的自筹资金。
天健管帐师事务所（终点等闲搭伙）对公司事前参加的自筹资金情况进行了专
项审核，出具了《对于厦门松霖科技股份有限公司以召募资金置换事前参加募
投名堂资金及已支付刊行用度的专项鉴证论说》（天健审[2022]9318 号）。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处治的议案》，公司
拟使用最高不朝上 30，000.00 万元东谈主民币（含）的闲置召募资金进行现款处治，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期内，公
司及子公司可共同轮回滚动使用，且在职一时点使用闲置召募资金购买管待产
品的总数不朝上 30，000.00 万元东谈主民币（含）。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
对闲置召募金进行现款处治，投资干系产品的情况 九次会议，审议通过了《2023 年使用闲置召募资金进行现款处治的议案》，公
司拟使用最高不朝上 45，000.00 万元东谈主民币（含）的闲置召募资金进行现款管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期
内，公司及子公司可共同轮回滚动使用，且在职一时点使用闲置召募资金购买
管待产品的总数不朝上 45，000.00 万元东谈主民币（含）。
抑止 2023 年 12 月 31 日，公司使用召募资金进行现款处治的金额共计 21，893.99
万元，包括兴业银行阻滞式结构性进款 19，200.00 万元、兴业银行讲述进款
用超募资金长期补充流动资金或退回银行贷款情况 不适用
抑止 2023 年 12 月 31 日，公司募投名堂尚未完工，召募资金结余 43，068.65 万
召募资金结余的金额及变成原因
元（含利息），将赓续参加募投名堂援手。
召募资金其他使用情况 不适用
注 1：公司本次刊行可调遣公司债券的召募资金承诺投资总数 61，000.00 万元，扣除刊行用度后的可用召募资金净额为 60，080.80 万元；
注 2：名堂参加加计尾差系折合万元列示导致
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可调遣债券不提供担保。
第六节 债券合手有东谈主会议召开情况
合手有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
笔据本次可调遣债券的刊行要求，每年的付息日为本次刊行的可调遣公司
债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个往来日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
笔据《召募讲明书》的法则，松霖科技于 2023 年 7 月 20 日支付了松霖转债
的利息；本次付息为松霖转债第一年付息，计息期间为 2022 年 7 月 20 日至 2023
年 7 月 19 日。本期债券票面利率为 0.30%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币
可转债兑息金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
公司遴聘中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可调遣公司债券进
行了信用评级。中证鹏元于 2022 年 1 月 10 日出具了《厦门松霖科技股份有限公
司公斥地行可调遣公司债券信用评级论说》，评定厦门松霖科技股份有限公司
主体信用等第为 AA，评级掂量为厚实，本期债券信用等第为 AA；于 2022 年 9
月 19 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公斥地行可调遣公司债券
保管“松霖转债”的信用等第为 AA；于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年厦门松
霖科技股份有限公司公斥地行可调遣公司债券 2023 年追踪评级论说》，保管公
司主体信用等第为 AA，保管评级掂量为厚实，保管“松霖转债”的信用等第为
AA。
第九节 债券合手有东谈主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托处治公约第 3.4 条商定的首要事项
笔据刊行东谈主与国泰君安签署的《受托处治公约》第 3.4 条法则：“本次债券
存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面讲述乙方，并笔据乙方要求合手
续书面讲述县件表现和结果：
（一）甲方称号变更、股权结构或分娩策动现象发生首要变化；
（二）甲方变更财务论说审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具
有同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲样子定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东或者实践抑止东谈主变更；
（六）甲方发生首要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
首要投资步履或首要钞票重组；
（七）甲方发生朝上上年末净钞票百分之十的首要亏欠；
（八）甲方烧毁债权或者财产朝上上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、策动权波及被交付处治；
（十）甲方丧失对贵重子公司的实践抑止权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；
（十二）甲方转机债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务朝上上年末净钞票百分之十，或者新增告贷、
对外提供担保朝上上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关拜谒，受到刑事处罚、首要行政处罚
或行政监管步骤、市集自律组织作出的债券业务干系的刑事包袱，或者存在严重失信
步履；
（十六）甲样子定代表东谈主、控股股东、实践抑止东谈主、董事、监事、高等处治
东谈主员涉嫌犯警违纪被有权机关拜谒、遴聘强制步骤，或者存在严重失信步履；
（十七）甲方波及首要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分派股利，作出减资、吞并、分立、驱散及请求收歇的决定，
或者被托管、照章进入收歇身手、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要讲明的市集据说；
（二十一）甲方未按照干系法则与召募讲明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违抗召募讲明书承诺且对债券合手有东谈主权益有首要影响；
（二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当清楚事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券合手有东谈主会议执法；
（二十六）甲方拟变更债券受托处治东谈主或受托处治公约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券合手有东谈主权益的事项；
（二十八）法律、法则、执法要求的其他事项。
就上述事件讲述乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出版面讲明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的顶住步骤。触发信息
清楚义务的，甲方应按照干系法则实时清楚上述事项及后续表现。
已清楚的首要事项出现首要表现或者变化的，甲方应当在两个往来日内清楚
后续表现、变化情况偏激影响。
甲方的控股股东或者实践抑止东谈主对首要事项的发生、表现产生较大影响的，
甲方领悟后应当实时书面见告乙方，并合作乙方履行相应职责。”
杰特的少数股权，栽种了举座盈利水平，未对公司偿债智商、本次债券本息
安全产生不利影响；此外，公司因利润分派诊疗了松霖转债的转股价钱，除
前述事项外，未发生其他《受托处治公约》第 3.4 条法则的事项。
二、转股价钱诊疗
松霖转债的运行转股价钱为 16.58 元/股，最新转股价钱为 15.94 元/股，
转股价钱诊疗情况如下：
因公司实施 2022 年度利润分派，自 2023 年 6 月 13 日起，“松霖转债”
转股价钱由 16.58 元/股诊疗为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披
露媒体上清楚的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司实施 2023 年前三季度利润分派，自 2023 年 12 月 8 日起，“松霖
转债”转股价钱由 16.38 元/股诊疗为 16.13 元/股，具体内容详见公司于指定
信息清楚媒体上清楚的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-077）。
因公司实施 2023 年度利润分派，自 2024 年 6 月 7 日起，“松霖转债”
转股价钱由 16.13 元/股诊疗为 15.94 元/股，具体内容详见公司于指定信息披
露媒体上清楚的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司公斥地行可调遣公司债券受托管
理事务论说（2023 年度）》之盖印页）
债券受托处治东谈主：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
